证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-043
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“发行人”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可2025631 号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际
金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”），联席主承销
商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联席主承销商”）。本次
发行的可转债简称为“伯 25 转债”，债券代码为“113696”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 2,064,834 0
网上社会公众投资者 725,016 12,150
网下机构投资者 - -
主承销商及联席主承销 12,150
商包销数量（放弃认购总
数量）
发行数量合计 2,802,000
本次发行的可转债规模为 280,200.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发行。认购不足 280,200.00 万元的部分则由主承销商及
联席主承销商余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7 月 1 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 2,064,834 2,064,834,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）完成。保荐人（主承销商）及联席
主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者 725,016 725,016,000.00 12,150 12,150,000.00
三、 主承销商及联席主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商及联席主
承 销 商 包 销 ， 主 承 销 商 及 联 席 主 承 销 商 包 销 数 量 为 12,150 手 ， 包 销 金 额 为
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商及联席主承销商指定证券
账户。
四、 发行人、保荐人（主承销商）及联席主承销商联系方式
（一）发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号
联系电话：0553-5669308
联系人：陈忠喜
（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-89620580
联系人：资本市场部
（三）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可
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发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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